VeloFund Konserwatywny

VeloFund Konserwatywny inwestuje w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowane przez przedsiębiorstwa. Stanowią one minimum 70% aktywów funduszu. W portfelu VeloFund Konserwatywny dominują papiery dłużne o krótkim i średnim terminie zapadalności oraz zmiennokuponowe. Pozostałe kategorie lokat, w tym depozyty i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią nie więcej niż 30% aktywów, przy czym udział funduszy inwestycyjnych może się wahać od 0% do 10% wartości aktywów. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, aby ograniczać ryzyko inwestycji lub poprawić efektywność zarządzania. Benchmarkiem VeloFund Konserwatywny jest WIBOR 3M + 0,25%, jednak fundusz nie odzwierciedla składu tego benchmarku, ani innego uznanego indeksu dłużnych papierów wartościowych.

Dla kogo jest ten fundusz?

VeloFund Konserwatywny jest funduszem dłużnym, który inwestuje w mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych instrumenty dłużne, głównie emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa. Charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz kierowany jest do inwestorów nie tolerujących ryzyka i oczekujących adekwatnych do niskiego ryzyka stóp zwrotu.

Benchmark

100% (WIBOR 3M + 0,25%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 2020-04),
Marcin Żółtek (od 2025-10),
Michał Skowroński (od 2022-07)