VeloFund Stabilny

VeloFund Stabilny inwestuje co najmniej 30% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego, głównie poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje również w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym, emitowane przez polskie i zagraniczne spółki. Ich udział wraz z instrumentami pochodnymi może wynieść od 30% do 50% wartości funduszu. W portfelu VeloFund Stabilny mogą się również znaleźć krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Przedmiotem lokat dłużnych funduszu są przede wszystkim instrumenty krajowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza jednak instrumenty zagraniczne, zarówno dłużne, jak i udziałowe. VeloFund Stabilny stosuje benchmark składający się z: 20% (WIBOR 3M + 1 p.p.) + 40% Bloomberg World Large, Mid& Small Cap Total Return Index + 40% Treasury BondSpot Poland.

Dla kogo jest ten fundusz?

VeloFund Stabilny inwestuje zarówno w instrumenty akcyjne, jak i dłużne. Z uwagi na znaczący udział akcji w portfelu (od 30% do 50% aktywów), fundusz charakteryzuje średnie ryzyko inwestycyjne w długim terminie i podwyższona zmienność jednostki w krótkich okresach. Adresowany jest do inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko, w zamian za wyższe stopy zwrotu w długim terminie.

Benchmark

40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 40% Treasury BondSpot Poland Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04-2020),
Marcin Żółtek (od 10-2025),
Michał Skowroński (od 07-2022)