VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek

VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje w akcje (głównie małych i średnich spółek), prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których aktywa ulokowane są w akcjach. Pozostałą cześć aktywów stanowią depozyty bankowe, listy zastawne, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne, aby ograniczać ryzyko inwestycji lub poprawić efektywność zarządzania. Udział instrumentów udziałowych, związanych z małymi i średnimi spółkami wraz z instrumentami pochodnymi opartymi o akcje lub indeksy akcji takich spółek wynosi co najmniej 60% wartości aktywów funduszu. VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), należących do indeksu DMMSTR Index (Bloomberg Developed Markets Mid & Small Cap Total Return Index) oraz innych dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych w krajach rozwiniętych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 20 mld USD. Benchmark funduszu to: 30% mWIG40 Total Return Index + 60% Bloomberg Developed Market Mid & Small Cap Total Return Index + 10% POLSTR.

Dla kogo jest ten fundusz?

VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje większość swoich aktywów w małe i średnie spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz jest skierowany do długoterminowych inwestorów, akceptujących wysokie ryzyko zmienności swoich inwestycji, w zamian za wysokie stopy zwrotu w długim horyzoncie czasu.

Benchmark

60% Bloomberg Developed Market Mid & Small Cap TR Index + 30% mWIG40TR + 10% POLSTR

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04-2020),
Igor Lenart (od 05-2026),
Marcin Żółtek (od 10-2025),
Michał Skowroński (od 07-2022)