Millennium Indeksowy Globalnych Obligacji

Millennium Indeksowy Globalnych Obligacji to fundusz zarządzany pasywnie, który dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Hedged USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki funduszu. Przy czym nie odzwierciedla on składu tego indeksu. Nie mniej niż 80% aktywów Millennium Indeksowy Globalnych Obligacji inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych starających się replikować indeks Bloomberg Global Aggregate lub indeks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled albo wskazujących jeden z tych indeksów jako swój benchmark. Pozostała część aktywów funduszu może być lokowana w depozytach, dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego. Benchmarkiem Millennium Indeksowy Globalnych Obligacji jest indeks Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Hedged USD.

Dla kogo jest ten fundusz?

Millennium Indeksowy Globalnych Obligacji inwestuje w zagraniczne fundusze o charakterze dłużnym. Fundusz cechuje niskie ryzyko zmienności wartości jednostki. Adresowany jest do osób o najniższej skłonności do ryzyka inwestycyjnego oraz takich, które godzą się na niskie, ale stabilne zyski. Zalecany, minimalny okres inwestycji w fundusz to 1 rok.

Benchmark

100% Bloomberg Global Aggregate TR Value Hedged USD

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Bąk (od 2026-02),
Artur Honek (od 2026-02),
Łukasz Kołaczkowski (od 2026-02),
Marek Dec (od 2026-02),
Mateusz Łosicki (od 2026-02),
Mirosław Dziółko (od 2026-02),
Paweł Grzywa (od 2026-02),
Radosław Plewiński (od 2026-02)