Millennium Plan Spokojny

Millennium Plan Spokojny inwestuje co najmniej 80% portfela w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Instrumenty dłużne oraz fundusze, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, stanowią nie mniej niż 70% i nie więcej niż 90% wartości aktywów funduszu. Instrumenty udziałowe oraz fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada co najmniej 50% udział akcji stanowią nie mniej niż 10% i nie więcej niż 30% portfela funduszu. Instrumenty finansowe, w tym w fundusze inwestycyjne, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne, bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje będą stanowiły łącznie co najmniej 30% wartości funduszu. Fundusz może lokować do 50% portfela w każdy z wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Millennium Plan Spokojny nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Millennium Plan Spokojny jest funduszem mieszanym, który inwestuje w polskie i zagraniczne fundusze oraz inne instrumenty udziałowe i dłużne. Z uwagi na nieduży udział w portfelu funduszu instrumentów o charakterze akcyjnym (max. 25% aktywów), cechuje go podwyższone ryzyko inwestycyjne. Adresowany jest do osób akceptujących jego podwyższony poziom i zamierzających inwestować w fundusz przez minimum 3 lata.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Bąk (od 2022-08),
Artur Honek (od 2018-09),
Łukasz Kołaczkowski (od 2020-07),
Marek Dec (od 2019-01),
Mateusz Łosicki (od 2019-01),
Mirosław Dziółko (od 2019-01),
Paweł Grzywa (od 2016-12),
Radosław Plewiński (od 2019-01)