Esaliens Senior FIO

Esaliens Senior to fundusz stabilnego wzrostu, który co najmniej 60% aktywów lokuje w dłużnych papierach wartościowych. Modelowa alokacja aktywów funduszu zakłada 75% udział dłużnych papierów wartościowych i 25% udział akcji spółek, notowanych na rynkach regulowanych. Część akcyjna portfela jest inwestowana w spółki o dużej i średniej kapitalizacji oraz ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie. Z kolei część dłużną stanowią przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim terminie do wykupu (średnia zapadalność części dłużnej nie przekracza 2 lat). Esaliens Senior jest funduszem aktywnie zarządzanym i nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Esaliens Senior inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje emitowane przede wszystkim przez polskie firmy. Dzięki temu, że udział instrumentów akcyjnych nie powinien przekraczać 25% aktywów funduszu, ryzyko związane z inwestycją w fundusz można uznać za średnie w dłuższym, a wysokie w krótkoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz jest przeznaczony dla osób inwestujących przynajmniej w średnim okresie.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Adam Szymko (od 2026-01),
Aleksander Jerzewski (od 2026-01),
Andrzej Bieniek (od 2022-01),
Olaf Pietrzak (od 2020-10),
Piotr Rzeźniczak (od 2007-09)