Ipopema Małych i Średnich Spółek B
Podwyższone
Monitoruj swoją inwestycję dzięki alertom w Portfelu.
Otwórz bezpłatne kontoIpopema Małych i Średnich Spółek B
Ipopema Małych i Średnich Spółek inwestuje co najmniej 80% portfela w instrumenty udziałowe, w szczególności w akcje małych i średnich spółek, które wchodzą w skład indeksu mWIG40. Pozostała część aktywów (do 20%) funduszu jest inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne. Fundusz może lokować środki w inne fundusze krajowe i zagraniczne. Ich udział w aktywach nie może przekroczyć 20%. Zaangażowanie funduszu w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych jest ograniczone do 20%. Ipopema Małych i Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID.
Struktura aktywów na dzień 31.12.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Ipopema Małych i Średnich Spółek inwestuje w akcje małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Cechuje go wysoka zmienność wyników i wysokie ryzyko strat w krótkich okresach. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zamierzają inwestować w długim terminie i jednocześnie, w zamian za wysokie zyski w przyszłości, tolerują bardzo wysokie ryzyko w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
Benchmark
65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID
Towarzystwo / firma
Ipopema TFIZarządzający
Karol Godyń (od 02-2022),
Mateusz Pawłowski (od 02-2022),
Monika Zduńska (od 02-2022)
Struktura aktywów na dzień 31.12.2025
| 1 Miesiąc | 9,84 % |
| 3 Miesiące | 0,64 % |
| 6 Miesięcy | 10,94 % |
| Od początku roku (YTD) | 7,67 % |
| 12 Miesięcy | 20,66 % |
| 24 Miesiące | 39,92 % |
| 36 Miesięcy | 81,07 % |
| 48 Miesięcy | 118,86 % |
| 60 Miesięcy | 110,61 % |
| 2025 | 30,31 % |
| 2024 | 8,38 % |
| 2023 | 40,68 % |
| 2022 | -13,81 % |
| 2021 | 18,77 % |
| 2020 | 5,51 % |
| 2019 | 2,65 % |
| 2018 | -10,26 % |
| 2017 | 8,70 % |
