Ipopema Małych i Średnich Spółek
Podwyższone
Chcesz obserwować wybrane fundusze?
Dodaj je do listy obserwowanych.
Ipopema Małych i Średnich Spółek
Ipopema Małych i Średnich Spółek inwestuje co najmniej 80% portfela w instrumenty udziałowe, w szczególności w akcje małych i średnich spółek, które wchodzą w skład indeksu mWIG40. Pozostała część aktywów (do 20%) funduszu jest inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne. Fundusz może lokować środki w inne fundusze krajowe i zagraniczne. Ich udział w aktywach nie może przekroczyć 20%. Zaangażowanie funduszu w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych jest ograniczone do 20%. Ipopema Małych i Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Ipopema Małych i Średnich Spółek inwestuje w akcje małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Cechuje go wysoka zmienność wyników i wysokie ryzyko strat w krótkich okresach. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zamierzają inwestować w długim terminie i jednocześnie, w zamian za wysokie zyski w przyszłości, tolerują bardzo wysokie ryzyko w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
Benchmark
65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID
Towarzystwo / firma
Ipopema TFIZarządzający
Karol Godyń (od 2022-02),
Mateusz Pawłowski (od 2022-02),
Monika Zduńska (od 2022-02)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 1,52 % |
| 3 Miesiące | 4,53 % |
| 6 Miesięcy | 20,29 % |
| Od początku roku (YTD) | 26,41 % |
| 12 Miesięcy | 27,95 % |
| 24 Miesiące | 51,02 % |
| 36 Miesięcy | 113,96 % |
| 48 Miesięcy | 58,20 % |
| 60 Miesięcy | 125,65 % |
| 2024 | 8,39 % |
| 2023 | 40,68 % |
| 2022 | -13,84 % |
| 2021 | 18,72 % |
| 2020 | 5,86 % |
| 2019 | 2,96 % |
| 2018 | -9,76 % |
| 2017 | 9,34 % |
| 2016 | 10,72 % |
