Ipopema Obligacji Korporacyjnych B
Niskie
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoIpopema Obligacji Korporacyjnych B
Ipopema Obligacji Korporacyjnych lokuje od 80% do 100% kapitału w dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Depozyty i instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego mogą stanowić do 34% wartości aktywów funduszu. Zaangażowanie w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne wynosi do 25% portfela. Inwestycje w inne polskie i zagraniczne fundusze dłużne mogą stanowić maksymalnie 20% wartości funduszu. Udział aktywów zagranicznych i denominowane w walutach obcych stanowi maksymalnie 35% aktywów. Ipopema Obligacji Korporacyjnych może zawierać na umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Ipopema Obligacji Korporacyjnych to fundusz dłużny, który większość swoich aktywów inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez firmy. Charakteryzuje go podwyższone ryzyko kredytowe (upadłości emitentów obligacji) i niska zmienność wartości jednostki. Polecany jest inwestorom, którzy akceptują podwyższone ryzyko kredytowe funduszu i oczekują wyższych zysków w dłuższym horyzoncie czasu.
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N
Towarzystwo / firma
Ipopema TFIZarządzający
Bogusław Stefaniak (od 2019-01),
Krzysztof Bednarczyk (od 2022-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,47 % |
| 3 Miesiące | 1,33 % |
| 6 Miesięcy | 3,33 % |
| Od początku roku (YTD) | 6,38 % |
| 12 Miesięcy | 7,24 % |
| 24 Miesiące | 16,08 % |
| 36 Miesięcy | 30,14 % |
| 48 Miesięcy | 22,58 % |
| 60 Miesięcy | 22,09 % |
| 2024 | 7,23 % |
| 2023 | 11,46 % |
| 2022 | -2,66 % |
| 2021 | -1,77 % |
| 2020 | 4,56 % |
| 2019 | 0,92 % |
| 2018 | 2,86 % |
