Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Ipopema Obligacji Korporacyjnych lokuje od 80% do 100% kapitału w dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Depozyty i instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego mogą stanowić do 34% wartości aktywów funduszu. Zaangażowanie w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne wynosi do 25% portfela. Inwestycje w inne polskie i zagraniczne fundusze dłużne mogą stanowić maksymalnie 20% wartości funduszu. Udział aktywów zagranicznych i denominowane w walutach obcych stanowi maksymalnie 35% aktywów. Ipopema Obligacji Korporacyjnych może zawierać na umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Ipopema Obligacji Korporacyjnych to fundusz dłużny, który większość swoich aktywów inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez firmy. Charakteryzuje go podwyższone ryzyko kredytowe (upadłości emitentów obligacji) i niska zmienność wartości jednostki. Polecany jest inwestorom, którzy akceptują podwyższone ryzyko kredytowe funduszu i oczekują wyższych zysków w dłuższym horyzoncie czasu.

Benchmark

90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 2019-01),
Krzysztof Bednarczyk (od 2022-10)