Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
Niskie
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoInvestor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy inwestuje co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem lub gwarantem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej, fundusz lokuje środki w papierach wartościowych, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od zainwestowanego kapitału) nie przekracza dwóch lat. W celu zwiększenia ekspozycji na rynek obligacji fundusz może stosować dźwignię finansową. Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% WIBOR 6M + 10% POLSTR.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2026
Dla kogo jest ten fundusz?
Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy inwestuje w instrumenty dłużne, przy czym większość jego portfela stanowią obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, o niskiej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy nie tolerują wysokiego ryzyka i poszukują inwestycji o niskiej zmienności wartości jednostki oraz adekwatnych do niej, niższych zysków.
Benchmark
90% WIBOR 6M + 10% POLSTR
Towarzystwo / firma
Investors TFIZarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03-2015)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2026
| 1 Miesiąc | 0,43 % |
| 3 Miesiące | 0,60 % |
| 6 Miesięcy | 1,70 % |
| Od początku roku (YTD) | 3,03 % |
| 12 Miesięcy | 3,90 % |
| 24 Miesiące | 9,30 % |
| 36 Miesięcy | 16,64 % |
| 48 Miesięcy | 30,19 % |
| 60 Miesięcy | 25,38 % |
| 2025 | 5,29 % |
| 2024 | 5,78 % |
| 2023 | 9,27 % |
| 2022 | 1,38 % |
| 2021 | -2,96 % |
| 2020 | 1,47 % |
| 2019 | 0,79 % |
| 2018 | 1,62 % |
| 2017 | 2,73 % |
