Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Podwyższone
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoInvestor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu inwestuje w akcje i inne instrumenty bazujące na akcjach, takie jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział instrumentów udziałowych wynosi co najmniej 70% wartości funduszu. Główną część portfela stanowią akcje spółek z wysoką oceną uzyskaną na podstawie analizy fundamentalnej. W procesie selekcji spółek zarządzający funduszem bierze pod uwagę atrakcyjność modelu biznesowego, w tym zdolność do generowania dodatnich przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności efektywną alokację kapitału lub podział zysku i jego dystrybucję wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji. Pozostałe aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego (w tym: kryzysu systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawiska paniki giełdowej) limit dla instrumentów akcyjnych nie obowiązuje. W takim przypadku aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papierach wartościowych i instrumentach finansowych o niskim ryzyku inwestycyjnym. Benchmark Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu to: 50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net Total Return Index + 10% WIBID ON.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu aktywnie inwestuje w akcje, które stanowią ponad 70% wartości jego aktywów. Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Jest skierowany do inwestorów, którzy w zamian za akceptację wysokiego ryzyka, oczekują wysokich zysków w dłuższym okresie. Zalecany okres inwestycji w fundusz to minimum 5 lat.
Benchmark
50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net TR USD Index + 10% WIBID O/N
Towarzystwo / firma
Investors TFIZarządzający
Grzegorz Czekaj (od 2016-07)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,01 % |
| 3 Miesiące | 3,34 % |
| 6 Miesięcy | 14,10 % |
| Od początku roku (YTD) | 21,17 % |
| 12 Miesięcy | 17,56 % |
| 24 Miesiące | 42,39 % |
| 36 Miesięcy | 91,02 % |
| 48 Miesięcy | 45,93 % |
| 60 Miesięcy | 91,72 % |
| 2024 | 4,76 % |
| 2023 | 41,73 % |
| 2022 | -20,54 % |
| 2021 | 19,17 % |
| 2020 | 27,11 % |
| 2019 | 18,88 % |
| 2018 | -5,55 % |
| 2017 | 23,68 % |
| 2016 | 3,83 % |
