BeGlobal Bond+ A

BeGlobal Bond+ to fundusz inwestujący w tytuły uczestnictwa produktów typu ETF, przede wszystkim odzwierciedlających indeksy amerykańskiego długu skarbowego, ale do 10% aktywów inwestowane jest w akcyjne fundusze ETF. Do portfela BeGlobal Bond+ wybierane są fundusze ETF replikujące indeksy rynku pieniężnego, czyli powiązane z amerykańskimi bonami skarbowymi oraz obligacjami o terminie zapadalności do jednego roku, ponadto indeksy krótkoterminowych obligacji skarbowych, czyli amerykańskich obligacji skarbowych o terminie zapadalności od 1 roku do 3 lat, a także indeksy obligacji średnio- i długoterminowych, w tym globalnych obligacji o ratingu inwestycyjnym, obligacji korporacyjnych oraz średnio- i długoterminowych amerykańskich obligacji skarbowych. Całość dopełniają inwestycje w fundusze ETF dające ekspozycję na akcje z rynków rozwiniętych oraz z rynków wschodzących. BeGlobal Bond+ posiada benchmark, którym jest kompozyt: 90% (WIBOR 3M + 0,25%) + 10% MSCI World TR Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

BeGlobal Bond+ jest funduszem mieszanym, inwestującym w zagraniczne fundusze ETF. Ryzykowna część jego portfela inwestycyjnego (ETFy akcyjne) nie przekracza 10% aktywów. Fundusz charakteryzuje stosunkowo niskie ryzyko inwestycyjne z możliwością wystąpienia większych przejściowych spadków wartości jednostki uczestnictwa. Zalecany minimalny okres inwestycji w fundusz to 2 lata.

Benchmark

90% (WIBOR 3M + 0,25%) + 10% MSCI World TR

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jędrzej Łukomski (od 01-2024),
Michał Tuczyński (od 05-2023)