Rockbridge Stabilnego Wzrostu

Rockbridge Stabilnego Wzrostu jest funduszem mieszanym, inwestującym aktywa na rynku polskim. Podstawową kategorię jego lokat stanowią instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje korporacyjne, certyfikaty depozytowe oraz depozyty, które stanowią łącznie nie mniej niż 60% aktywów. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe, stanowią od 20% do 40% aktywów funduszu. Instrumenty udziałowe dobierane są do portfela w oparciu o wyniki finansowe spółki, perspektywy branży, w której działa oraz jakość kadry zarządzającej i politykę wypłaty dywidend. Benchmarkiem Rockbridge Stabilnego Wzrostu jest kompozyt: 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Stabilnego Wzrostu to fundusz mieszany, który inwestuje zarówno w instrumenty akcyjne, jak i dłużne. Część udziałowa portfela może stanowić do 40% aktywów. Fundusz charakteryzuje średnie ryzyko inwestycyjne, co oznacza umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Przeznaczony jest dla inwestorów planujących okres inwestycji nie krótszy niż 3 lata.

Benchmark

70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Lis (od 2019-02),
Jakub Ryba (od 2022-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-02),
Witold Chuść (od 2024-02)