Niskie
Porównuj wyniki, strategie inwestycyjne, składy portfeli oraz inne informacje dotyczące wybranych funduszy. Skorzystaj z naszej porównywarki funduszy.
Otwórz kontoRockbridge Dłużny
Rockbridge Dłużny ma statutową możliwość inwestowania w szerokie spektrum instrumentów dłużnych tj. obligacje i bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych i pieniężnych. W rzeczywistości jednak w jego portfelu zdecydowanie dominują krótko i średnioterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Rockbridge Dłużny posiada benchmark i jest nim 100% (WIBOR 6M + 0,2%).
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Dłużny to fundusz obligacji, który inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe, czyli mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych, papiery dłużne, emitowane zarówno przez Skarb Państwa, jak i przedsiębiorstwa. Polecany jest ostrożnym inwestorom, których horyzont inwestycyjny sięga 1 roku.
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,2%)
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Michał Tuczyński (od 2025-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,32 % |
| 3 Miesiące | 1,64 % |
| 6 Miesięcy | 3,86 % |
| Od początku roku (YTD) | 8,33 % |
| 12 Miesięcy | 7,71 % |
| 24 Miesiące | 14,80 % |
| 36 Miesięcy | 26,52 % |
| 48 Miesięcy | 28,80 % |
| 60 Miesięcy | 23,86 % |
| 2024 | 5,31 % |
| 2023 | 8,80 % |
| 2022 | 4,14 % |
| 2021 | -4,48 % |
| 2020 | 3,53 % |
| 2019 | 2,82 % |
| 2018 | 0,28 % |
| 2017 | 2,67 % |
| 2016 | 0,55 % |
