Niskie
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Dłużny
Rockbridge Dłużny ma statutową możliwość inwestowania w szerokie spektrum instrumentów dłużnych tj. obligacje i bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych i pieniężnych. W rzeczywistości jednak w jego portfelu zdecydowanie dominują krótko i średnioterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Rockbridge Dłużny posiada benchmark i jest nim 100% (WIBOR 6M + 0,2%).
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Dłużny to fundusz obligacji, który inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe, czyli mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych, papiery dłużne, emitowane zarówno przez Skarb Państwa, jak i przedsiębiorstwa. Polecany jest ostrożnym inwestorom, których horyzont inwestycyjny sięga 1 roku.
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,2%)
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Witold Chuść (od 2024-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,43 % |
| 3 Miesiące | 2,18 % |
| 6 Miesięcy | 5,06 % |
| Od początku roku (YTD) | 6,58 % |
| 12 Miesięcy | 7,72 % |
| 24 Miesiące | 15,56 % |
| 36 Miesięcy | 26,14 % |
| 48 Miesięcy | 21,63 % |
| 60 Miesięcy | 22,63 % |
| 2024 | 5,31 % |
| 2023 | 8,80 % |
| 2022 | 4,14 % |
| 2021 | -4,48 % |
| 2020 | 3,53 % |
| 2019 | 2,82 % |
| 2018 | 0,28 % |
| 2017 | 2,67 % |
| 2016 | 0,55 % |
