Rockbridge Obligacji
Niskie
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Obligacji
Rockbridge Obligacji inwestuje głównie na rozwijających się rynkach europejskich w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne oraz inne papiery wartościowe dające ekspozycję na stopy procentowe. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego i ryzyka płynności większość aktywów funduszu jest utrzymywana w instrumntach emitowanych, poręczanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa. Zarządzający funduszem ma na celu utrzymywanie zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego na poziomie poniżej 5 lat. Rockbridge Obligacji posiada benchmark i jest nim: 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Obligacji jest aktywnym funduszem dłużnym, który większość portfela lokuje w polskich obligacjach skarbowych o podwyższonej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje się ponadprzeciętnym, jak na fundusz dłużny, ryzykiem inwestycyjnym. Polecany jest inwestorom posiadającym przynajmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Michał Tuczyński (od 2025-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,87 % |
| 3 Miesiące | 2,03 % |
| 6 Miesięcy | 3,42 % |
| Od początku roku (YTD) | 8,56 % |
| 12 Miesięcy | 8,40 % |
| 24 Miesiące | 16,02 % |
| 36 Miesięcy | 37,47 % |
| 48 Miesięcy | 21,90 % |
| 60 Miesięcy | 19,81 % |
| 2024 | 3,18 % |
| 2023 | 12,31 % |
| 2022 | 2,30 % |
| 2021 | -7,92 % |
| 2020 | 7,82 % |
| 2019 | 5,40 % |
| 2018 | 0,66 % |
| 2017 | 2,89 % |
| 2016 | -0,20 % |
