Rockbridge Obligacji
Niskie
Porównuj wyniki, strategie inwestycyjne, składy portfeli oraz inne informacje dotyczące wybranych funduszy. Skorzystaj z naszej porównywarki funduszy.
Otwórz kontoRockbridge Obligacji
Rockbridge Obligacji inwestuje głównie na rozwijających się rynkach europejskich w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne oraz inne papiery wartościowe dające ekspozycję na stopy procentowe. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego i ryzyka płynności większość aktywów funduszu jest utrzymywana w instrumntach emitowanych, poręczanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa. Zarządzający funduszem ma na celu utrzymywanie zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego na poziomie poniżej 5 lat. Rockbridge Obligacji posiada benchmark i jest nim: 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Obligacji jest aktywnym funduszem dłużnym, który większość portfela lokuje w polskich obligacjach skarbowych o podwyższonej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje się ponadprzeciętnym, jak na fundusz dłużny, ryzykiem inwestycyjnym. Polecany jest inwestorom posiadającym przynajmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Michał Tuczyński (od 2025-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,57 % |
| 3 Miesiące | 2,08 % |
| 6 Miesięcy | 4,27 % |
| Od początku roku (YTD) | 9,65 % |
| 12 Miesięcy | 8,39 % |
| 24 Miesiące | 14,70 % |
| 36 Miesięcy | 28,13 % |
| 48 Miesięcy | 28,02 % |
| 60 Miesięcy | 20,50 % |
| 2024 | 3,18 % |
| 2023 | 12,31 % |
| 2022 | 2,30 % |
| 2021 | -7,92 % |
| 2020 | 7,82 % |
| 2019 | 5,40 % |
| 2018 | 0,66 % |
| 2017 | 2,89 % |
| 2016 | -0,20 % |
