Erste Prestiż Future Wealth

Erste Prestiż Future Wealth inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Santander Future Wealth. Fundusz źródłowy lokuje kapitał w papierach wartościowych uznanych przez zarządzającego za innowacyjne oraz mające perspektywy silnego wzrostu swojej wartości, ze względu na innowacyjny charakter oraz wpływ na trwałe i długofalowe zmiany w obszarze ekonomicznym i społecznym, tj.: demografia, styl życia, technologia czy środowisko naturalne. Fundusz w procesie inwestycyjnym uwzględnia kryteria ESG. Erste Prestiż Future Wealth dąży do utrzymywania od 80% do 100% aktywów w tytułach uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostałą część portfela (nie więcej niż 30%) stanowią instrumenty dłużne i pieniężne emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Fundusz jest zabezpieczony walutowo, a udział lokat niezabezpieczonych w stosunku do polskiej waluty nie może przekroczyć 10% wartości portfela funduszu. Erste Prestiż Future Wealth zabezpiecza ekspozycję walutową i nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Erste Prestiż Future Wealth jest funduszem akcyjnym, który koncentruje się na inwestowaniu w sposób pośredni (poprzez fundusz zagraniczny) w innowacyjne spółki mające wpływ na zmiany demograficzne i społeczne. Fundusz charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym i ze względu na swój profil jest polecany osobom, które akceptują wysoką zmienność funduszu, mogą przejściowo ponosić straty, a także mają długi horyzont inwestycyjny.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Maciej Wojdyła (od 05-2025)