Erste Prestiż Alfa

Erste Prestiż Alfa stosuje strategię „market neutral”, która polega na inwestowaniu aktywów funduszu w akcje spółek niedowartościowanych w relacji do szerokiego rynku, przy jednoczesnym zastosowaniu krótkich pozycji na wybrany indeks giełdowy poprzez kontrakty terminowe. Celem strategii „market neutral” jest ograniczenie ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku akcji. Fundusz zabezpiecza pozycję za pomocą kontraktów terminowych na wybrane indeksy giełdowe. Udział akcji i innych instrumentów udziałowych w aktywach funduszu wynosi od 30% do 70%. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić maksymalnie 70% wartości portfela, z czego nie więcej niż 40% może być ulokowane w obligacjach korporacyjnych. Erste Prestiż Alfa stosuje benchmark i jest nim 100% WIBOR 3M.

Dla kogo jest ten fundusz?

Erste Prestiż Alfa jest funduszem absolutnej stopy zwrotu i inwestuje zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Fundusz realizuje strategię „market neutral”, która powinna prowadzić do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestycjami na rynku akcji. Ryzyko funduszu jest niskie. Jednak z uwagi na profil inwestycyjny, fundusz jest polecany osobom, które są skłonne zaakceptować przejściowe straty wynikające z wahań wartości jednostki funduszu.

Benchmark

100% WIBOR 3M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jakub Płotka (od 01-2018)