Rockbridge Neo Multistrategia
Średnie
Chcesz obserwować wybrane fundusze?
Dodaj je do listy obserwowanych.
Rockbridge Neo Multistrategia
Rockbridge Neo Multistrategia inwestuje od 70% do 100% wartości aktywów w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które umożliwiają osiąganie dodatnich stóp zwrotu nawet w okresach dekoniunktury na rynkach finansowych. Fundusze mogą inwestować w akcje, obligacje, waluty, instrumenty pochodne, a także mieć charakter mieszany lub stosować strategie alternatywne. Wartość lokat w jednym funduszu nie może przekroczyć 20% aktywów Rockbridge Neo Multistrategia. W celu zapewnienia bieżącej płynności finansowej, fundusz może inwestować do 30% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w depozyty w bankach krajowych o terminie zapadalności do 1 roku. Fundusz może także stosować instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, a także korzystać z dźwigni finansowej do wysokości 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Multistrategia nie posiada benchmarku.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Multistrategia jest funduszem absolutnej stopy zwrotu. Fundusz lokuje aktywa w inne fundusze, inwestujące w sposób umożliwiający osiąganie dodatnich stóp zwrotu nawet w okresach dekoniunktury. Charakteryzuje go średnie ryzyko inwestycyjne i polecany jest inwestorom, którzy mają przynajmniej średnioterminowy horyzont inwestycyjny.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Jędrzej Łukomski (od 2024-10),
Michał Tuczyński (od 2024-11)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 1,81 % |
| 3 Miesiące | 6,64 % |
| 6 Miesięcy | 15,61 % |
| Od początku roku (YTD) | 13,69 % |
| 12 Miesięcy | 12,15 % |
| 24 Miesiące | 29,39 % |
| 36 Miesięcy | 37,14 % |
| 48 Miesięcy | 21,39 % |
| 60 Miesięcy | 28,99 % |
| 2024 | 5,12 % |
| 2023 | 10,11 % |
| 2022 | -8,02 % |
| 2021 | 2,20 % |
| 2020 | -2,15 % |
| 2019 | 6,35 % |
