Rockbridge Neo Globalnych Innowacji

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji inwestuje od 70% do 100% aktywów w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które lokują powyżej 50% kapitału w spółkach działających w innowacyjnych, pod względem sprzedawanych produktów lub sposobu prowadzenia działalności, sektorach gospodarki. Należy do nich branża technologii informacyjnych, medyczna, biotechnologiczna, telekomunikacyjna i alternatywnych źródeł energii. Fundusze mogą inwestować zarówno globalnie, jak i lokalnie oraz w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych, niezależnie od położenia geograficznego. Wartość lokat w jednym funduszu nie może przekraczać 20% portfela Rockbridge Neo Globalnych Innowacji. W celu zapewnienia bieżącej płynności, fundusz może inwestować do 30% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w depozyty w bankach krajowych o terminie zapadalności do 1 roku. Fundusz może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów. Rockbridge Neo Globalnych Innowacji stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% MSCI ACWI Growth TR + 10% WIBOR O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji jest aktywnym funduszem akcyjnym. Fundusz większość swoich aktywów inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym, które zależą od cen akcji spółek działających w obszarach innowacyjnych. Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Skierowany jest do osób, które akceptują wysoki poziom ryzyka i inwestują długoterminowo.

Benchmark

90% MSCI ACWI Growth TR + 10% WIBOR O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jędrzej Łukomski (od 2024-10),
Michał Tuczyński (od 2024-11)