Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej inwestuje w instrumenty finansowe, które zapewniają ekspozycję na rynki Europy Centralnej (w szczególności Polski, Węgier i Czech) oraz Turcji. Wartość inwestycji funduszu w instrumenty akcyjne nie może być mniejsza niż 66% aktywów. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych, wyemitowanych przez podmioty inne niż rządy, bądź banki centralne państw Europy Centralnej lub dłużnych papierów wartościowych posiadających ich gwarancje może wynosić 20%. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Europejskich może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 45% CECE Net TR + 45% WIG + 10% WIBOR O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej jest aktywnym funduszem akcyjnym. Większość aktywów funduszu jest inwestowana w instrumenty o charakterze udziałowym, które zależą od cen akcji spółek z Europy Centralnej oraz Turcji. Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Adresowany jest do osób, które akceptują wysoki poziom ryzyka i inwestują długoterminowo.

Benchmark

45% CECE Net TR + 45% WIG + 10% WIBOR O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Lis (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-10)