Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich inwestuje od 70% do 100% aktywów w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które z kolei lokują kapitał głównie w akcjach spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Do 30% aktywów fundusz stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% MSCI Daily TR Net USA + 10% WIBOR O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich jest funduszem akcyjnym, inwestującym w instrumenty udziałowe, których zachowanie zależy od kształtowania się cen akcji spółek notowanych na giełdach amerykańskich. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i polecany jest osobom o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Zainteresowani inwestycją w fundusz muszą akceptować wysokie ryzyko inwestycyjne.

Benchmark

90% MSCI Daily TR Net USA + 10% WIBOR O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Lis (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-10)