Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek
Podwyższone
Monitoruj swoją inwestycję dzięki alertom w Portfelu.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Neo Akcji Małych Spółek
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek inwestuje co najmniej 70% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym nie mniej niż 55% w akcje małych polskich spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Do 34% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. W celu sprawnego zarządzania portfelem i w celach zabezpieczających ryzyko rynkowe, fundusz może stosować instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontrakty na indeks mWIG40. Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może jednak przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% sWIG80TR + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2026
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje małych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Charakteryzuje go bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Z uwagi na wysokie ryzyko, adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują jego poziom, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz długoterminowo.
Benchmark
90% sWIG80TR + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Jakub Ryba (od 02-2023),
Jędrzej Łukomski (od 08-2023)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2026
| 1 Miesiąc | -0,68 % |
| 3 Miesiące | 1,22 % |
| 6 Miesięcy | 9,03 % |
| Od początku roku (YTD) | 15,45 % |
| 12 Miesięcy | 17,14 % |
| 24 Miesiące | 53,58 % |
| 36 Miesięcy | 79,12 % |
| 48 Miesięcy | 127,84 % |
| 60 Miesięcy | 73,74 % |
| 2025 | 30,84 % |
| 2024 | 10,98 % |
| 2023 | 31,91 % |
| 2022 | -13,13 % |
| 2021 | 19,58 % |
| 2020 | 37,26 % |
| 2019 | 13,20 % |
| 2018 | -21,60 % |
| 2017 | 1,95 % |
