Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa
Podwyższone
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Neo Akcji Nowa Europa
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa inwestuje co najmniej 70% aktywów w instrumenty udziałowe, dające ekspozycję na rynki Europy Centralnej (w szczególności Polski, Węgier i Czech) oraz Turcji. Co najmniej 50% aktywów stanowią instrumenty finansowe notowane w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu wynosi 34%. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 45% CECE Net TR + 45% WIG + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa jest aktywnym funduszem akcyjnym. Większość swoich aktywów inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym, które zależą od cen akcji spółek z Europy Centralnej. Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Adresowany jest do osób, które akceptują wysoki poziom ryzyka i inwestują długoterminowo.
Benchmark
45% CECE Net TR + 45% WIG + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Andrzej Lis (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,50 % |
| 3 Miesiące | 4,03 % |
| 6 Miesięcy | 17,91 % |
| Od początku roku (YTD) | 30,61 % |
| 12 Miesięcy | 28,41 % |
| 24 Miesiące | 54,74 % |
| 36 Miesięcy | 118,58 % |
| 48 Miesięcy | 72,97 % |
| 60 Miesięcy | 157,23 % |
| 2024 | 6,71 % |
| 2023 | 26,99 % |
| 2022 | 3,31 % |
| 2021 | 12,90 % |
| 2020 | -5,49 % |
| 2019 | 13,26 % |
| 2018 | -20,87 % |
| 2017 | 7,77 % |
| 2016 | 16,94 % |
