Rockbridge Neo Obligacji Plus
Niskie
Chcesz obserwować wybrane fundusze?
Dodaj je do listy obserwowanych.
Rockbridge Neo Obligacji Plus
Rockbridge Neo Obligacji Plus to fundusz dłużny, który inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe denominowane w polskiej walucie. Udział obligacji w portfelu funduszu nie może być mniejszy niż 66% aktywów. Pozostałą część lokat stanową inne dłużne papiery wartościowe oraz gotówka, utrzymywana w celach płynnościowych. Udział obligacji Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego lub obligacji posiadających gwarancje powyższych instytucji nie może być niższy niż 40% aktywów. Fundusz nie inwestuje w akcje, z wyjątkiem przejściowego udziału obligacji zamiennych na akcje. Rockbridge Neo Obligacji Plus może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Obligacji Plus aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub korporacje. Fundusz cechuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne, zależne od udziału w portfelu określonych rodzajów obligacji. Adresowany jest do osób, które akceptują podwyższone ryzyko i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej przez okres 2 lat.
Benchmark
90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Krystian Jarmoła (od 11-2024),
Michał Tuczyński (od 10-2025)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 1,02 % |
| 3 Miesiące | -2,56 % |
| 6 Miesięcy | -0,05 % |
| Od początku roku (YTD) | -1,54 % |
| 12 Miesięcy | 2,49 % |
| 24 Miesiące | 11,25 % |
| 36 Miesięcy | 18,02 % |
| 48 Miesięcy | 24,87 % |
| 60 Miesięcy | 10,50 % |
| 2025 | 9,90 % |
| 2024 | 2,41 % |
| 2023 | 10,46 % |
| 2022 | -6,91 % |
| 2021 | -3,34 % |
| 2020 | 4,91 % |
| 2019 | 2,03 % |
| 2018 | 1,94 % |
| 2017 | 3,20 % |
