Rockbridge Neo Obligacji Plus
Niskie
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Neo Obligacji Plus
Rockbridge Neo Obligacji Plus to fundusz dłużny, który inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe denominowane w polskiej walucie. Udział obligacji w portfelu funduszu nie może być mniejszy niż 66% aktywów. Pozostałą część lokat stanową inne dłużne papiery wartościowe oraz gotówka, utrzymywana w celach płynnościowych. Udział obligacji Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego lub obligacji posiadających gwarancje powyższych instytucji nie może być niższy niż 40% aktywów. Fundusz nie inwestuje w akcje, z wyjątkiem przejściowego udziału obligacji zamiennych na akcje. Rockbridge Neo Obligacji Plus może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Obligacji Plus aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub korporacje. Fundusz cechuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne, zależne od udziału w portfelu określonych rodzajów obligacji. Adresowany jest do osób, które akceptują podwyższone ryzyko i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej przez okres 2 lat.
Benchmark
90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Michał Tuczyński (od 2025-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,97 % |
| 3 Miesiące | 1,75 % |
| 6 Miesięcy | 2,86 % |
| Od początku roku (YTD) | 8,21 % |
| 12 Miesięcy | 8,26 % |
| 24 Miesiące | 14,87 % |
| 36 Miesięcy | 30,65 % |
| 48 Miesięcy | 12,39 % |
| 60 Miesięcy | 10,56 % |
| 2024 | 2,41 % |
| 2023 | 10,46 % |
| 2022 | -6,91 % |
| 2021 | -3,34 % |
| 2020 | 4,91 % |
| 2019 | 2,03 % |
| 2018 | 1,94 % |
| 2017 | 3,20 % |
| 2016 | 0,25 % |
