Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Zmiany klasyfikacji funduszy dłużnych i gotówkowych

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 1 minuta 59 sekund

Źródło: https://unsplash.com

Wybierając odpowiedni dla nas fundusz inwestycyjny, szczególną uwagę zwracamy na jego strategię i poziom ryzyka. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby oferowane rozwiązania były w prawidłowy sposób przypisywane do grupy – tak, aby jej nazwa w należyty sposób oddawała charakter produktu.

Od dłuższego czasu na rynku trwa dyskusja dotycząca ram klasyfikacyjnych, które spełniałyby ten warunek. Wchodzące w życie nowe przepisy europejskie dotyczące funduszy rynku pieniężnego po części stały się impulsem, by nadać sprawie nowy bieg, szczególną uwagę zwracając na segment dłużny i gotówkowy.

Z punktu widzenia użytkownika Platformy KupFundusz.pl bardzo istotna jest jedna zmiana - zdecydowano się odejść od wyróżniania segmentu gotówkowego i pieniężnego. Wynika to z faktu, że obostrzenia regulacyjne unijnego rozporządzenia dotyczą głównie rozwiązań do tej pory zaliczanych do tego właśnie segmentu. Specyfika krajowego rynku finansowego powoduje, że niewiele funduszy jest w stanie sprostać tym wymogom.

W efekcie zaproponowano nowy podział funduszy inwestycyjnych, których strategia oparta jest głównie na krajowych instrumentach dłużnych:
• dłużne polskie papiery skarbowe,
• dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe,
• dłużne polskie uniwersalne,
• dłużne polskie uniwersalne długoterminowe,
• dłużne polskie korporacyjne.

Szczegółowy opis wymienionych grup przedstawiony został w artykule „Zmiana klasyfikacji funduszy dłużnych polskich oraz gotówkowych i pieniężnych PLN” na stronie analizy.pl oraz załączniku do niego. Konsekwencją przedstawionych zmian będą szerokie zmiany w parametrach, które opisują dostępne na platformie KupFundusz.pl rozwiązania. Zaliczyć do nich można m.in. takie dane jak:
• przypisanie funduszy do grup i segmentów,
• dane obrazujące wyniki na tle konkurencji (np. pozycja w grupie, wynik +/- średnia etc.),
• ranking KupFundusz, rankingi Analiz Online,
• stopy zwrotu i wartość średnich dla grup.

Zmianie ulegnie także struktura portfeli modelowych oraz oszacowania osiąganych przez nie stóp zwrotu. Gdy tylko zmiany zakończą się, opublikujemy na ten temat wiadomość podsumowującą, z dokładnym opisem stanu przed i po zmianach.

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?
3 Czym się różni fundusz od lokaty?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym jest i jak zbudować portfel inwestycyjny?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: