Wyśrubowane wyniki? Sprawdzamy, które fundusze dostarczyły dwucyfrowych stóp zwrotu i pokonały szeroki rynek

Intensyfikacja zdarzeń na światowych rynkach, możliwość przełamania impasu w relacjach amerykańsko-chińskich czy odsunięcie daty brexitu – to tylko część wydarzeń, które wspierały zagraniczne rynki akcji szczególnie w ostatnich miesiącach. Z kolei na rynkach surowcowych panowała „gorączka złota”, wspierana obawami o stan globalnej gospodarki. Mając te wydarzenia na uwadze postanowiliśmy sprawdzić, które rozwiązania dostępne na platformie KupFundusz.pl, dostarczyły dwucyfrowych wyników i pokonały szeroki rynek w bieżącym roku.

Jako pierwszą pod lupę wzięliśmy grupę funduszy rynku surowców – metali szlachetnych. Od początku roku zyskały one średnio aż +22,3%. Wynikom sprzyjał rajd na złocie, który jednak nieco wyhamował na początku września m.in. z uwagi na pewne ocieplenie relacji amerykańsko-chińskich. Na tym tle bardzo korzystnie wypadł fundusz PKO Akcji Rynku Złota, który niemal dwukrotnie przekroczył średnią dla szerokiego rynku (42,6% vs 22,3%). Dlaczego jego wynik tak znacząco różni się od konkurencji? Otóż w odróżnieniu od dwóch pozostałych produktów dostępnych na platformie KupFundusz.pl inwestuje w akcje spółek działających na rynku tego metalu szlachetnego, nie zaś w złoto fizyczne (np. poprzez kontrakty terminowe czy fundusze zagraniczne). Niemniej jednak na tle różnych klas aktywów pozostałe produkty również dostarczyły bardzo solidnych wyników.

Drugą grupą z dwucyfrowym wynikiem są fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych. Wszystkie rozwiązania dostępne na platformie pokonały szeroki rynek. Wysokie stopy zwrotu w dużej mierze są pokłosiem dość dobrej koniunktury panującej na giełdach państw Europy Zachodniej, które były niejako „oderwane” od dość pesymistycznych prognoz dotyczących m.in. spowolnienia w strefie euro. Niewątpliwie „skrzydeł” europejskim parkietom dodawały również wspierające działania banku centralnego. 

Pokaźnych wyników dostarczyły również fundusze akcji amerykańskich – średnia dla grupy wyniosła +18,1%. Warto dodać, że w ostatnim czasie główne indeksy USA ustanowiły nowe historyczne rekordy wszech czasów, co wspierało wyniki funduszy z ekspozycją na tamtejsze giełdy. Szeroki rynek pokonały PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+22,7%) oraz AXA Akcji Amerykańskich (+20,2%). Pierwszy z wymienionych lokuje swoje aktywa w fundusze zagraniczne – w tym ETF-y. Drugi również inwestuje pośrednio – głównie poprzez tytuły uczestnictwa AXA World Funds – Framlington American Growth – i skupia się na spółkach wzrostowych z takich sektorów jak nowe technologie, opieka zdrowotna czy spółki konsumencie. W portfelach wspomnianych produktów możemy znaleźć takie spółki jak Microsoft, Apple, Amazon czy Facebook.

Ostatnią grupą, która może pochwalić się dwucyfrowym wynikiem, są fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych. Ponad połowa z nich dostępnych na platformie pokonała szeroki rynek, przy czym pozycję lidera zajął Skarbiec Spółek Wzrostowych, który mimo słabszego września, powrócił na wysoką pozycję w grupie. Zarządzający tym produktem poszukują perełek na zagranicznych giełdach, które ich zdaniem mają duży potencjał do wzrostów. Po piętach depcze mu QUERCUS Global Growth, który poszukuje okazji inwestycyjnych m.in. wśród spółek technologicznych. Podium zamyka MetLife Globalnych Innowacji. Uzyskuje on ekspozycję na zagraniczne rynki m.in. poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy, a w centrum zainteresowania są np. spółki technologiczne, biotechnologia czy telekomunikacja.

Jak wynika z powyższych zestawień bieżący rok jak dotychczas jest bardzo udany dla funduszy z ekspozycją na złoto czy zagraniczne rynki akcji. Co ciekawe, fundusze metali szlachetnych zyskały więcej niż większość głównych światowych giełd. Wspomniane produkty mogą znaleźć się w centrum zainteresowania inwestorów o nieco większym apetycie na ryzyko lub tych osób, które chcą zdywersyfikować swój portfel. Warto zatem śledzić wydarzenia rynkowe i na bieżąco monitorować trendy, aby mieć możliwość „wsiąść do pędzącego pociągu”. 

Zespół KupFundusz.pl

Nota Prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu KupFundusz.pl

Podziel się na: