Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.
|Od Kupfundusz.pl |
Szacowany czas czytania artykułu: 2 minuty
Wrzesień przyniósł dużą zmianę w tabeli wynikowej. Miesiąc temu liderami były głównie fundusze z grup dłużnych, natomiast stawkę zamykały akcyjne. Teraz role się odwróciły.
Nieco ponad połowa funduszy inwestycyjnych dostępnych na KupFundusz.pl odnotowała we wrześniu dodatnie stopy zwrotu. Wyniki były dość zróżnicowane. Lider, PKO Akcji Rynku Japońskiego zarobił +6,4%. Stawkę zamknął hit poprzednich miesięcy – Skarbiec Spółek Wzrostowych z wynikiem -17,1%. Jeżeli zaś spojrzeć na poszczególne grupy, to we wrześniu bardzo atrakcyjne były fundusze akcji europejskich rynków wschodzących. Ich cała populacja odnotowała średni zysk na poziomie 3,5%. Rozwiązania z tej grupy dostępne na KupFundusz.pl prezentują się na tym tle bardzo dobrze - oba radziły sobie wyraźnie lepiej, ciesząc inwestorów wysokimi stopami zwrotu.
Kolejną wartą uwagi we wrześniu grupą były fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych. Ich średnia stopa zwrotu wyniosła w tym okresie 3,0%. Podobnie kształtowały się wyniki rozwiązań oferowanych za pośrednictwem KupFundusz.pl. Warto zauważyć, że pierwszy w naszym zestawieniu PKO Akcji Rynku Europejskiego w szerokiej grupie porównawczej, tj. wśród wszystkich funduszy o zbliżonej strategii dostępnych na krajowym rynku, zajął solidne drugie miejsce.
Na wyróżnienie we wrześniu zasłużyły także fundusze akcji globalnych rynków wschodzących. Także w tej grupie lider naszego zestawienia zajmuje jednocześnie drugie miejsce w szerokiej grupie porównawczej, przewyższając średnią dla grupy o prawie 0,9 pkt proc. Pozostałe rozwiązania we wrześniu radziły sobie podobnie do konkurencji.
Fundusze akcji polskich w ubiegłym miesiącu radziły sobie bardzo różnie, co było uzależnione głównie od ich strategii inwestycyjnych. Te, w których za dużą część portfela odpowiadają papiery dużych spółek krajowych, a także spółek zagranicznych, mogły cieszyć się lepszymi wynikami. Te zaś, które stawiają na małe i średnie spółki, mogły nieco rozczarować. Jeżeli zaś chodzi o wyniki funduszy dłużnych, to zdaje się, że ich rajd wyhamował. Miesięczne stopy zwrotu tych strategii na ogół kształtowały się w okolicach zera. Analiza wyników funduszy może stanowić dobry wstęp do pojęcia decyzji inwestycyjnej. Należy jednak pamiętać, że same stopy zwrotu to nie wszystko. Uwagę warto zwrócić także na inne czynniki, na przykład Rankingi i Rating Analiz Online, czy też Ranking KupFundusz. Dość użytecznym narzędziem może być także zakładka „Sprawdź moment zakupu” – porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa funduszu ze średnią wartością w wybranym okresie.
Rozpocznij dyskusję
Komentarze (0)