ALFA to najbardziej prestiżowe i cenione przez zarządzających i zarządy towarzystwa funduszy inwestycyjnych nagrody. Stanowią także ważną informację dla klientów nagradzanych funduszy, gdyż potwierdzają słuszność ich wyboru. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, informacja o nagrodzonych będzie trzymana do ostatniej chwili w tajemnicy i dopiero podczas Gali Fund Forum 13 marca 2019 roku dowiemy się kto zdobył zasłużoną i ciężko wypracowaną statuetkę.
Należy podkreślić, że już sama nominacja do nagrody jest ważnym wyróżnieniem, gdyż fundusz musi spełnić szereg rygorystycznych warunków:
1. muszą być dostępne do szerokiego grona klientów,
2. są utworzone w formie funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,
3. funkcjonują co najmniej 5 pełnych lat kalendarzowych w przypadku funduszy akcyjnych i mieszanych, a co w przypadku funduszy dłużnych okres ten wynosi 3 lata,
4. średni poziom aktywów w danym roku powinien być na poziomie ok. 100 mln zł.
Komitet Analiz Online, przyznający nagrody, ocenia efektywność zarządzania funduszy, która jest mierzona wskaźnikiem IR, czyli Information Ratio i dodatkowo przeprowadza analizę jakościową.
Z kolei nagrody dla TFI są przyznawane w sytuacji kiedy towarzystwo ma sklasyfikowany co najmniej 1 fundusz w każdej z 4 nagradzanych kategorii, czyli:
1. akcji polskich,
2. polskich mieszanych,
3. polskich papierów dłużnych
oraz
4. gotówkowym i pieniężnym.
W efekcie, do ALFY są nominowane towarzystwa z najwyższą liczbą punktów. Ważne jest zatem, że z 3 TFI nominowanych do nagrody, oferty dwóch są dostępne na Platformie KupFundusz i są to PKO TFI oraz Investors TFI.
W kategorii
funduszy dłużnych jest 9 nominacji z czego na Platformie jest dostępny
Ipopema Dłużny.
Podobnie w przypadku kategorii, która istniała jeszcze w 2018, czyli
funduszy pieniężnych, nominowanym funduszem dostępnym na KupFundusz.pl jest
Investor Oszczędnościowy.
Podziel się na:
Rozpocznij dyskusję
Komentarze (0)