Najlepsze fundusze inwestycyjne – Ranking KupFundusz – listopad 2022

Minął właśnie kolejny miesiąc co oznacza, że przyszedł czas na podsumowanie kondycji funduszy inwestycyjnych. Przeanalizowaliśmy zmiany w Rankingu KupFundusz w październiku 2022.

Październik na globalnym rynku finansowym upłynął pod znakiem poprawy sentymentu inwestorów i odreagowania w niektórych segmentach rynku. Na parkietach akcyjnych po słabych poprzednich okresach mogliśmy zaobserwować odreagowanie. Zyskiwały niemal wszystkie główne indeksy akcji na świecie, choć na szczególną uwagę zasługują te notowane na parkiecie w Warszawie. WIG20 w październiku zyskał aż 11,49%, WIG 9,71%, a mWIG40 7,64%. Najsłabiej poradził sobie indeks grupujący najmniejsze spółki. sWIG80 urósł tylko o 4,19%

Zupełnie odmienne nastroje panowały wśród uczestników rynku długu, gdzie w zasadzie niemal przez cały październik rentowności długoterminowych obligacji skarbowych rosły, kontynuując przecenę zapoczątkowaną już kilkanaście miesięcy temu. Niestety wśród liderów przeceny znalazły się polskie skarbówki, w przypadku których rentowność przekroczyła w październiku 9% (dla obligacji 10-letnich).

Również w październiku tendencje makroekonomiczne z ostatnich miesięcy się utrzymały, głównie jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą, jej perspektywy, a także o tendencje inflacyjne. Co ciekawe, na początku października Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie zmieniać poziomu stóp procentowych, a mimo to w skali całego miesiąca polski złoty umocnił się zarówno do dolara amerykańskiego jak i do euro.

Fundusze akcji polskich uniwersalne – liderzy Rankingu KupFundusz

W minionym miesiącu w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych doszło do zmian wśród liderów w naszym autorskim Rankingu KupFundusz. Na pierwszym miejscu pojawił się Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu ze stopą zwrotu na 2 listopada równą 5,85%, na drugim miejscu uplasował się UNIQA Selektywnych Akcji Polskich zyskując 5,38%, a na trzecim Nationale-Nederlanden Akcji Polskich zyskując w październiku ponad 10%. Aż tak duża różnica w wynikach funduszu Nationale-Nederlanden Akcji Polskich w porównaniu z funduszami z pierwszego i drugiego miejsca w rankingu wynika przede wszystkim ze strategii. Pierwsze dwie pozycje z zestawienia to fundusze, gdzie przede wszystkim liczy się selekcja spółek z całego spektrum inwestycyjnego z rodzimego rynku, podczas gdy strategia Nationale-Nederlanden Akcji Polskich mocno jest związana z benchmarkiem w postaci indeksu WIG.

 Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych– liderzy Rankingu KupFundusz

W grupie funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych wśród liderów rankingu KupFundusz znaleźli się NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, PKO Medycyny i Demografii globalny oraz Schroeder ISF Globaln Sustainable Growth A1 (Acc) Hedged (PLN). Mimo dosyć zróżnicowanej grupy pod kątem strategii inwestycyjnych jaką jest grupa akcji globalnych rynków rozwiniętych, niemal wszystkie fundusze zakończyły październik zyskiem. Niestety mimo sprzyjających warunków rynkowych nie wszystkim funduszom udało się zakończyć poprzedni miesiąc „na plusie”. Dwa najgorsze fundusze w zestawieniu czyli Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz IPOPEMA Globalnych Megatrendów straciły odpowiednio 2,02% i 3,86% (na 2 listopada 2022 r.), pomimo wzrostowego miesiąca w sektorze spółek technologicznych, postrzeganego przez pryzmat indeksu Nasdaq.

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych– liderzy Rankingu KupFundusz

W zestawieniu funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych wśród liderów doszło do delikatnych przetasowań, aczkolwiek wciąż pierwsze trzy miejsca na podium zajmują te same fundusze. W październiku tym razem najlepszy okazał się Allianz Trezor, choć wśród liderów wygenerował on najwyższą stratę. Tym niemniej w całej grupie w zasadzie wszystkie fundusze poniosły stratę, a najwyższą odnotował Skarbiec Konserwatywny, tracąc w miesiąc 2,43% (na 2 listopada 2022 r.). Warto jednak zaznaczyć, że spadki wartości jednostek uczestnictwa funduszy w grupie papierów dłużnych polskich skarbowych nie powinny być żadnym zaskoczeniem biorąc pod uwagę wzrost rentowności polskich papierów skarbowych w zasadzie na całej krzywej dochodowości i spadek ich cen.  

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne – liderzy Rankingu KupFundusz

W przypadku Rankingu KupFundusz w grupie funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych na trzech pierwszych miejscach sytuacja pozostała bez zmian i w dalszym ciągu pierwsze trzy pozycje w zestawieniu zajmują Superfund Spokojna Inwestycja Plus, Superfund Spokojna Inwestycja oraz Pekao Spokojna Inwestycja. W tej grupie funduszy wszystkie produkty zakończyły miesiąc pod kreską, a najgorszy wynik osiągnął fundusz IPOPEMA Konserwatywny tracąc 2,36% (na 2 listopada 2022 r.).

Fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne – liderzy Rankingu KupFundusz

W grupie funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych niekwestionowanym liderem Rankingu KupFundusz wciąż pozostaje TFI Allianz Polska, którego to fundusze zajęły wszystkie trzy miejsca na podium. Co warte odnotowania, to kolejny miesiąc, w którym produkty TFI Allianz Polska wygenerowały dodatnią stopę zwrotu, podczas gdy w grupie 40% funduszy zakończyło październik stratą.

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

Podziel się na: