Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Najlepsze fundusze inwestycyjne – Ranking KupFundusz – lipiec 2022

|Z Rynku | Szacowany czas czytania artykułu: 3 minuty

Lipiec w porównaniu z poprzednimi miesiącami być dla inwestorów chwilą oddechu. Po kilku miesiącach spadków poprawiły się nastroje zarówno na giełdach, jak i w przypadku obligacji.

WIG20, indeks grupujący największe spółki na polskiej giełdzie, zyskał w lipcu 1,5%, zaś mWIG40 (spółki średnie) oraz sWIG80 (spółki małe) odnotowały wzrosty odpowiednio na poziomie 2,0% oraz 0,2%. Przyglądając się poszczególnym sektorom, najlepiej radziły sobie przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej (+33,9%), spożywczej (+18,7%) i paliwowej (+16,7%). Najmocniejsze lipcowe spadki odnotowali producenci gier oraz banki – odpowiednio -4,9% i -3,8%.

Poprawa nastrojów dotyczyła także krajowego i zagranicznego rynku obligacji. Na przestrzeni minionego miesiąca rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych spadła z 6,9% do 5,5%, co może być wynikiem informacji napływających z gospodarki – sygnałów pogłębiającego się spowolnienia, wysokiej inflacji, sugestii RPP co do planów zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Czynniki te sprawiły, że ceny obligacji powoli zaczęły rosnąć. Podobnie w lipcu zachowywały się zagraniczne papiery dłużne. Rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadły do 2,7%, niemieckich zaś do 0,8%. Podobnie jak w Polsce, był to wynik obaw o recesję i pogarszających się danych z zagranicznych gospodarek.

Które fundusze w tym nieco bardziej optymistycznym środowisku uzyskały najlepsze noty według Rankingu KupFundusz? Sprawdźmy.

Fundusze akcji polskich uniwersalne

W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowaliśmy zmianę na 3. miejscu.  Do grona liderów awansował Nationale-Nederlanden Akcji Polskich (d. MetLife). Chociaż wszystkie fundusze na podium w tej grupie nadal w ujęciu rocznym odnotowały pokaźne straty, to stopy zwrotu za lipiec były już dodatnie – odpowiednio +2,53%, +3,29%, +1,62%.

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

W grupie funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych zaobserwowaliśmy nieco większe zmiany w Rankingu KupFundusz porównaniu z czerwcem. Pozycję lidera utrzymał NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (+5,96% w lipcu). Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) (+7,13%) awansował o jedno miejsce. Podium opuścił PKO Medycyny i Demografii Globalny (+3,59%), spadając aż na 8. miejsce w swojej grupie porównawczej. Trzecie miejsce w lipcu zajął Pekao Strategii Globalnej (+5,76%) – dynamiczny.

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych

Zmiany w Rankingu KupFundusz miały miejsce także w grupie funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych. NN (L) Konserwatywny Plus awansował o jedną pozycję, zostając liderem lipcowego zestawienia w swojej grupie porównawczej. Fundusz ten w ubiegłym miesiącu zarobił (+1,15%). Czerwcowy zwycięzca Rankingu, PZU Sejf+, spadł natomiast na 3. Miejsce (+1,08%). Na podium zasłużył także NN Konserwatywny – drugi fundusz spod egidy NN Investment Partners TFI. W lipcu zyskał on +1,11%.

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

Fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Ostatnia grupa w naszym podsumowaniu lipca to fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne. W tym przypadku podium Rankingu KupFundusz zdominowało Allianz Polska TFI. Fundusze te w ubiegłym miesiącu zarobiły odpowiednio +2,74%, +2,89% oraz +2,91%.

Ranking KupFundusz - autorski ranking funduszy inwestycyjnych

Lipiec wyraźnie pokazał, że dobre wyniki nie gwarantują najwyższych miejsc w Rankingu KupFundusz. Aby zająć pozycję lidera, należy wyróżniać się także pod względem innych miar. Nasz autorski wskaźnik pozwala ocenić fundusze pod względem określonych kryteriów:

  • Ratingu Analiz Online (tylko w przypadku funduszy krajowych),
  • Rankingu Analiz Online12M,
  • Rankingu Analiz Online 36M,
  • Powtarzalności osiąganych wyników w okresie ostatnich pełnych 12 miesięcy,
  • Miejsca funduszu w grupie na podstawie osiąganej przez produkt miesięcznej stopy zwrotu.

Ranking KupFundusz akutalizowany jest raz w miesiącu i przygotowywany dla każdej z grup funduszy z osobna.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj z Rankingu KupFundusz oraz innych narzędzi wspierających Twoje decyzje inwestycyjne.

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: