Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Health check, czyli sprawdź kondycję swojego funduszu

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 1 minuta 33 sekund

Źródło: https://unsplash.com/

Mając w swoim portfelu fundusz inwestycyjny, chcielibyśmy na bieżąco kontrolować jego kondycję – to oczywiste. Analiza wyników może być jednak dość czasochłonna, zwłaszcza w przypadku lokowania środków w kilka produktów jednocześnie. Narzędzie, które mogłoby nas w tym wyręczyć, byłoby zatem wygodnym rozwiązaniem. Odpowiadając na potrzeby Użytkowników, zaproponowaliśmy alert „Kondycja funduszu”, który pozwala Użytkownikowi trzymać rękę na pulsie bez przeznaczania na to dużej ilości czasu.

Wspomniany alert znajduje się w zakładce „Oceny”. Jego działanie jest niezwykle intuicyjne. Jeżeli kondycja funduszu nie budzi zastrzeżeń, wyświetlany jest zielony symbol. W przypadku jej pogorszenia, kolor zmienia się na żółty, a zamieszczony poniżej komunikat brzmi „Sprawdź kondycję funduszu”.
Istnieje kilka możliwych przypadków, kiedy to przy nazwie posiadanego funduszu zaświecić się może „żółte światło”. Pierwszym z nich jest zaklasyfikowanie produktu do 15% najsłabszych obserwacji wśród konkurencyjnych rozwiązań, tj. takich, które według Analiz Online należą do danej grupy, np. dłużnych polskich papierów skarbowych. Innym przypadkiem, w którym Użytkownik zostanie poinformowany o pogorszeniu kondycji funduszu, jest obniżenie jego Ratingu Analiz Online do 2 gwiazdek bądź niżej.

Może się również zdarzyć, że zespół analityczny Analiz Online podejmie decyzję o wyświetleniu alertu chociaż wyniki funduszu oraz jego rating nie wskazują na taką konieczność. Dzieje się tak, gdy istnieją przesłanki świadczące o podwyższonym ryzyku inwestycji.
W przypadku pojawienia komunikatu „Sprawdź kondycję funduszu” Użytkownik powinien zastanowić się, czy dalsza inwestycja w dany fundusz wciąż jest dla niego korzystna. W szczególności należy zapoznać się z bieżącymi wynikami, a w miarę możliwości także z przyczynami ich pogorszenia. Można również przyjrzeć się funduszom o podobnym profilu, które nie doświadczają problemów.

Nota Prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Co oznacza ryzyko wg wskaźnika SRRI?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: