Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Fundusze inwestycyjne z najwyższą 3-letnią stopą zwrotu

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 2 minuty 44 sekund

Źródło: https://unsplash.com

Przez trzy lata nie zatrzymując się można przejść z Lizbony do Singapuru w tę i z powrotem dziewięć razy. A ile można zarobić w tym samym czasie inwestując w fundusze inwestycyjne na Platformie KupFundusz.pl? Sprawdzamy!


Jedno z najczęściej powtarzających się pytań przy inwestowaniu w fundusze inwestycyjne to: „ile mogę zarobić?”. Odpowiedź dyplomatyczna i zgodna z prawdą brzmi: „to zależy”. Weźmy rok 2018, gdy świat żył wojną handlową USA z Chinami – niewiele było miejsc, gdzie można było zarobić. I faktycznie – najwyższe stopy zwrotu w 2018 roku osiągnęły fundusze obligacji, zostawiając daleko w tyle fundusze akcji, z których większość odnotowała stratę. Ale w inwestowaniu czas działa na korzyść bardziej ryzykownych instrumentów. Sprawdziliśmy, które fundusze dostępne na Platformie KupFundusz.pl wypracowały najwyższe stopy zwrotu na przestrzeni ostatnich 3 lat. Wniosek – fundusze akcji lub z dużą domieszką akcji.

Na liście funduszy o najwyższej 3-letniej stopie zwrotu są fundusze z czterech towarzystw funduszy inwestycyjnych– PKO TFI, Quercus TFI, Skarbiec TFI i Investors TFI. Jak widać, ostatnie 12 miesięcy dla żadnego z nich nie były udane, tak więc źródło wysokiej stopy zwrotu tkwi w poprzednich dwóch latach.

Pierwsze miejsce PKO Surowców Globalny z wynikiem +84,1% to w przeważającej mierze efekt fantastycznego roku 2016, który fundusz zakończył z wynikiem +76,1%. Nie jest to typowy fundusz surowcowy. To de facto fundusz akcji, bo inwestuje w spółki, które działają w branży szeroko pojętych surowców – rafinerie, kopalnie złota, producentów energii i tak dalej. Kolejne miejsce zajął QUERCUS lev, czyli lewarowany fundusz, którego zadaniem jest odzwierciedlić w przybliżeniu dwukrotną zmianę wartości indeksu WIG20, co wychodzi mu bardzo dobrze – na przestrzeni ostatnich 36 miesięcy indeks WIG20 wzrósł o +35%. To fundusz dla zamożnych inwestorów – minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 tys. zł. Dalej w kolejności mamy fundusze spółek wzrostowych, technologicznych. Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz PKO Technologii i Innowacji Globalny inwestują nie tylko w Polsce, ale również za granicą – na przykład w spółki z Doliny Krzemowej. Podobnie jak dwa fundusze Investors TFI – Investor Zrównoważony (jedyny fundusz mieszany w zestawieniu, którego do 40% aktywów netto stanowią obligacje) oraz Investor Akcji Spółek Wzrostowych.

Na liście 10 funduszy z najwyższym wynikiem w ostatnich trzech latach jest cały przekrój funduszy akcji – wzrostowych, technologicznych, małych i średnich spółek polskich i globalnych, rynków rozwiniętych i wschodzących czy akcji firm działających w branży surowców. Jeśli czujemy, że trudno będzie nam wybrać tylko jeden z nich, dlaczego nie wybrać kilku i „poukładać jajka w różnych koszykach”.

Nota Prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Co oznacza ryzyko wg wskaźnika SRRI?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: