Inwestowanie może być proste nawet dla osób stawiających swoje pierwsze kroki na rynku. Z pomocą przychodzą im bowiem narzędzia pomagające wybrać solidne fundusze inwestycyjne. Jednym z nich jest Ranking KupFundusz.

Na początku swojej przygody z inwestowaniem często próbujemy analizować wykresy stóp zwrotu, skomplikowane wskaźniki, czy też komentarze analityczne. Zdarza się, że natłok tych informacji wcale nie ułatwia podjęcia decyzji o zakupie. Platforma Kupfundusz.pl wychodzi swoim użytkownikom naprzeciw, oferując proste narzędzie, które w syntetyczny sposób odzwierciedla kondycję funduszu – Ranking KupFundusz.

Obecnie najwyższe miejsca w Rankingu w poszczególnych grupach zajmują:

Ranking KupFundusz szereguje fundusze w ramach poszczególnych grup porównawczych, tj. takich, dla których polityka inwestycyjna jest zbliżona. Najwyższe miejsce oznacza oceną najlepszą, natomiast najniższe najsłabszą. W ramach wskaźnika analizowanych jest kilka kluczowych obszarów:

• Rating Analiz Online funduszu (waga 25%),
• Ranking Analiz Online w horyzoncie 3-letnim lub 5-letnim (jeżeli jest dostępny) (waga 25%)
• ocena efektywności zarządzania mierzona parametrem Information Ratio lub Sharpe (waga 25%),
• ocena powtarzalności osiąganych wyników (waga 24%),
• miejsce funduszu w grupie z punktu widzenia średnioważonej pozycji 1-miesięcznej stopy zwrotu (waga 1%).

Składowe wskaźnika, których ocena jest niemożliwa (np. z powodu braku danych), nie są oceniane, przez co nie mają ani pozytywnego, ani negatywnego wpływu na jego końcową wartość.

Dla grup niejednorodnych pod względem realizowanej polityki inwestycyjnej i/lub struktury portfeli, jak również takich, w skład których wchodzi tylko jeden fundusz, Ranking KupFundusz nie jest wyliczany.

Ranking KupFundusz jest zatem narzędziem, które może uprościć proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, wskazując fundusze inwestycyjne wyróżniające się na tle grupy. Niemniej jednak ostateczny wybór należy do inwestora.

Nota prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu Inwestycyjnym KupFundusz.pl

Podziel się na: