Goldman Sachs Perspektywa 2025
Niskie
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoGoldman Sachs Perspektywa 2025
Goldman Sachs Perspektywa 2025 to fundusz mieszany zdefiniowanej daty, który inwestuje do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy. Do 100% portfela mogą stanowić instrumenty dłużne, a do 30% - instrumenty akcyjne (taki udział instrumentów akcyjnych obowiązuje do 2025 roku). Inne fundusze lokujące swoje aktywa głównie w instrumentach dłużnych mogą stanowić do 100% portfela funduszu. Udział depozytów bankowych waha się od 0% do 20% wartości Goldman Sachs Perspektywa 2025. Docelowa alokacja pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie się zmieniać w kierunku wzrostu udziału instrumentów dłużnych w miarę zbliżania się do daty docelowej, czyli 2025 roku. Po osiągnięciu daty docelowej modelowa alokacja aktywów będzie stała, a instrumenty akcyjne będą stanowiły 0% aktywów. Fundusz nie posiada benchmarku.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Goldman Sachs Perspektywa 2025 inwestuje w akcje i obligacje. Udział ryzykownych instrumentów (akcji) spada wraz ze zbliżaniem się do 2025 roku. Po tej dacie udział akcji w portfelu wynosi 0%. W trakcie trwania funduszu spada również ryzyko zmienności wartości jednostki. Przeznaczony jest dla osób, które wraz z wiekiem ograniczają ryzyko swoich inwestycji.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
Goldman Sachs TFIZarządzający
Marcin Szortyka (od 2025-07)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 1,01 % |
| 3 Miesiące | 2,20 % |
| 6 Miesięcy | 4,06 % |
| Od początku roku (YTD) | 8,20 % |
| 12 Miesięcy | 7,61 % |
| 24 Miesiące | 18,27 % |
| 36 Miesięcy | 34,90 % |
| 48 Miesięcy | 18,60 % |
| 60 Miesięcy | 24,99 % |
| 2024 | 3,46 % |
| 2023 | 12,70 % |
| 2022 | -5,15 % |
| 2021 | 1,39 % |
| 2020 | 5,74 % |
| 2019 | 6,04 % |
| 2018 | -4,03 % |
| 2017 | 6,05 % |
| 2016 | 4,23 % |
