Franklin Zrównoważony
Średnie
Inwestuj bez prowizji w ponad 400 krajowych i luksemburskich funduszy inwestycyjnych!
Otwórz bezpłatne kontoFranklin Zrównoważony
Franklin Zrównoważony stosuje strategię zmiennej alokacji w celu uzyskania stopy zwrotu przewyższającej wartość WIBOR 3M o 5 punktów procentowych w okresach kolejnych 5 lat (przy założeniu co najmniej pięcioletniego horyzontu inwestycyjnego). Instrumenty udziałowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu, podobnie jak instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego, których udział w portfelu również waha się od 0% do 100%. Depozyty bankowe mogą stanowić do 50% portfela, a tytuły uczestnictwa innych funduszy do 100% wartości portfela. Franklin Zrównoważony nie stosuje benchmarku.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Franklin Zrównoważony jest funduszem mieszanym, który inwestuje od 0% do 100% wartości portfela zarówno w akcje, jak i obligacje. Skierowany jest do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne i akcje poza granicami Polski, którzy akceptują wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki funduszu i zamierzają inwestować przynajmniej średnioterminowo.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
QUERCUS TFI (Templeton)Zarządzający
Bartłomiej Cendecki (od 2025-11)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | -3,00 % |
| 3 Miesiące | -4,03 % |
| 6 Miesięcy | 0,30 % |
| Od początku roku (YTD) | -3,19 % |
| 12 Miesięcy | 2,43 % |
| 24 Miesiące | 11,75 % |
| 36 Miesięcy | 17,26 % |
| 48 Miesięcy | 12,67 % |
| 60 Miesięcy | 15,80 % |
| 2025 | 6,47 % |
| 2024 | 9,26 % |
| 2023 | 8,23 % |
| 2022 | -11,85 % |
| 2021 | 9,30 % |
| 2020 | 8,03 % |
| 2019 | 9,96 % |
| 2018 | -6,79 % |
| 2017 | 3,08 % |
