Caspar Stabilny Globalny S
Średnie
Wybieraj fundusze o niskich kosztach zarządzania.
Zobacz tanie funduszeCaspar Stabilny Globalny S
Caspar Stabilny Globalny to fundusz mieszany, który inwestuje zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Akcje spółek globalnych mogą stanowić od 0% do 35% wartości portfela. Z kolei od do 100% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne (obligacje skarbowe polskie i amerykańskie). Caspar Stabilny Globalny może inwestować też w inne fundusze inwestycyjne, w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF. Caspar Stabilny nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat na określonym obszarze geograficznym. Benchmarkiem funduszu jest następujący kompozyt: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate - Lower Bound (FDTRFTRL).
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Caspar Stabilny Globalny jest funduszem mieszanym, który inwestuje w globalne akcje i obligacje. Z uwagi na udział akcji w portfelu (do 35% jego wartości) fundusz charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym. Polecany jest osobom, które oczekują wzrostu wartości inwestycji w przynajmniej średnim horyzoncie i akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne w krótkim, oraz średnie ryzyko w długim terminie.
Benchmark
30% MSCI World Net TR USD Index + 30% Federal Funds Target Rate-Lower Bound + 20% WIBOR 6M + 20% Treasury BondSpot Poland Index
Towarzystwo / firma
Caspar TFIZarządzający
Błażej Bogdziewicz (od 2019-06),
Krzysztof Kaźmierczak (od 2025-04),
Mateusz Janicki (od 2024-12),
Witold Garstka (od 2024-12)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 1,23 % |
| 3 Miesiące | 3,50 % |
| 6 Miesięcy | 8,14 % |
| Od początku roku (YTD) | -2,13 % |
| 12 Miesięcy | -4,82 % |
| 24 Miesiące | -1,60 % |
| 36 Miesięcy | -3,57 % |
| 48 Miesięcy | -5,46 % |
| 60 Miesięcy | 3,13 % |
| 2024 | 1,28 % |
| 2023 | 0,77 % |
| 2022 | -6,35 % |
| 2021 | 7,72 % |
| 2020 | 13,99 % |
