Caspar Stabilny Globalny S

Caspar Stabilny Globalny to fundusz mieszany, który inwestuje zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Akcje spółek globalnych mogą stanowić od 0% do 35% wartości portfela. Z kolei od do 100% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne (obligacje skarbowe polskie i amerykańskie). Caspar Stabilny Globalny może inwestować też w inne fundusze inwestycyjne, w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF. Caspar Stabilny nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat na określonym obszarze geograficznym. Benchmarkiem funduszu jest następujący kompozyt: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate - Lower Bound (FDTRFTRL).

Dla kogo jest ten fundusz?

Caspar Stabilny Globalny jest funduszem mieszanym, który inwestuje w globalne akcje i obligacje. Z uwagi na udział akcji w portfelu (do 35% jego wartości) fundusz charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym. Polecany jest osobom, które oczekują wzrostu wartości inwestycji w przynajmniej średnim horyzoncie i akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne w krótkim, oraz średnie ryzyko w długim terminie.

Benchmark

30% MSCI World Net TR USD Index + 30% Federal Funds Target Rate-Lower Bound + 20% WIBOR 6M + 20% Treasury BondSpot Poland Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Błażej Bogdziewicz (od 2019-06),
Krzysztof Kaźmierczak (od 2025-04),
Mateusz Janicki (od 2024-12),
Witold Garstka (od 2024-12)