Dorota Pietrzak
28 listopada 2025 roku doszło do połączenia Templeton Asset Management (Poland) TFI z Quercus TFI.
W wyniku tej transakcji Quercus TFI przejął zarządzanie funduszami, które wcześniej pozostawały pod kontrolą Templeton Asset Management TFI w Polsce.
Oznacza to, że wszystkie prawa i obowiązki związane z prowadzeniem tych funduszy przeszły na Quercus TFI, który stał się ich bezpośrednim zarządzającym.
Nowy model współpracy: globalne know-how i lokalne zarządzanie
Połączenie jest elementem strategii Franklin Templeton, który zmienia model obecności operacyjnej w Polsce, stawiając na współpracę z lokalnym partnerem zamiast prowadzenia własnego TFI.
W efekcie Franklin Templeton został akcjonariuszem Quercus TFI, zachowując wpływ na strategiczne kierunki współpracy oraz umożliwiając dostęp do globalnych rozwiązań inwestycyjnych, natomiast bieżące zarządzanie krajowymi funduszami zostało w całości przekazane Quercus TFI.
Jednocześnie Franklin Templeton nadal będzie prowadził dystrybucję funduszy luksemburskich notyfikowanych w Polsce, tak jak miało to miejsce dotychczas.
Dla Quercus TFI oznacza to istotne wzmocnienie pozycji rynkowej, a dla Franklin Templeton – utrzymanie obecności przy niższych kosztach operacyjnych.
Co to oznacza dla klientów KupFundusz.pl?
Dla inwestorów oznacza to przede wszystkim zmianę podmiotu odpowiedzialnego za codzienne decyzje inwestycyjne, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działania funduszy.
Fundusze dawniej kojarzone z marką Templeton formalnie funkcjonują teraz pod zarządem Quercus TFI, co może wiązać się ze zmianami organizacyjnymi, nowymi zespołami zarządzającymi oraz modyfikacją procesów inwestycyjnych.
Jednocześnie współpraca z globalną grupą Franklin Templeton daje możliwość dalszego korzystania z międzynarodowego know-how, analiz rynkowych i strategii inwestycyjnych obecnych na rynkach światowych.
Lista funduszy, które przeszły pod zarządzanie Quercus TFI
Dla klientów posiadających jednostki funduszy dawniej zarządzanych przez Templeton najważniejszą informacją jest fakt, że nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań technicznych – fundusze działają nadal, jednak pod nowym zarządem.
Warto jednak uważnie śledzić aktualne prospekty informacyjne oraz politykę inwestycyjną poszczególnych funduszy, ponieważ wraz ze zmianą zarządzającego mogą stopniowo pojawiać się korekty strategii oraz składu portfeli.
Co się zmieniło?
- fundusz Franklin Templeton FIO oraz 3 subfundusze są zarządzane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA,
- zmianie uległy osoby odpowiedzialne za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami.
Co się nie zmieniło?
- rachunki bankowe przeznaczone do wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa,
- wysokość opłat stałych za zarządzanie,
- terminy realizacji zleceń,
- dotychczasowe prawa i obowiązki nabyte przez uczestników, określone w prospekcie informacyjnym funduszu Franklin Templeton FIO.
Po połączeniu Quercus TFI zarządza łącznie 15 subfunduszami prowadzonymi w dwóch funduszach parasolowych otwartych przeznaczonych dla klientów indywidualnych – Quercus Parasolowy SFIO oraz Franklin Templeton FIO.
Nie ma możliwości dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy tymi dwoma funduszami.
