Dorota Pietrzak
- W tym artykule:
- Transfer rejestrów Esaliens TFI
- Porównanie wyników kilku portfeli
- Wyniki i wartość inwestycji na jednym wykresie
- Eksport danych z portfela do Excela
- Szybkie wyszukiwanie funduszy w katalogu
Platforma KupFundusz.pl stale się rozwija, oferując swoim użytkownikom coraz bardziej zaawansowane i wygodne narzędzia do zarządzania inwestycjami.
Najnowsze aktualizacje to odpowiedź na potrzeby inwestorów poszukujących większej kontroli, przejrzystości i elastyczności w obsłudze swojego portfela.
Wśród wprowadzonych funkcji znalazły się m.in.:
- możliwość szybkiego przeniesienia funduszy Esaliens TFI z mBanku na KupFundusz.pl,
- porównywanie wyników własnego portfela z portfelami IKE i IKZE,
- rozbudowany wykres prezentujący nie tylko stopę zwrotu, ale także wartość portfela,
- opcja eksportu portfela inwestycyjnego do Excela,
- nowe narzędzie do wygodnego wyszukiwania funduszy w katalogu.
Poniżej szczegółowo omawiamy, jak działają te funkcje i w jaki sposób mogą ułatwić codzienne zarządzanie inwestycjami.
Transfer rejestrów Esaliens TFI
W odpowiedzi na decyzję mBanku o zakończeniu dystrybucji funduszy Esaliens TFI, udostępniliśmy wygodne narzędzie umożliwiające szybki i bezpieczny transfer tych funduszy na platformę KupFundusz.pl.
Cały proces trwa zazwyczaj od 2 do 3 dni roboczych i nie wiąże się z koniecznością sprzedaży jednostek – oznacza to brak konsekwencji podatkowych dla inwestora.
Narzędzie do transferu rejestrów Esaliens TFI
Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:
Porównanie wyników kilku portfeli
Wprowadziliśmy możliwość porównywania wyników portfela głównego funduszy z portfelami IKE i IKZE, co pozwala inwestorom lepiej analizować skuteczność swoich decyzji w różnych formach oszczędzania.
Dzięki temu użytkownicy mogą szybko ocenić, jak wypada ich podstawowa strategia inwestycyjna na tle portfeli emerytalnych prowadzonych na platformie.
W kolejnych etapach planujemy rozszerzenie tej funkcjonalności o porównania z innymi portfelami inwestycyjnymi użytkownika, co jeszcze bardziej zwiększy kontrolę nad całością inwestycji.
Wyniki i wartość inwestycji na jednym wykresie
Zakładka "Wyniki"
W zakładce „Wyniki” wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która pozwala na jednoczesne monitorowanie zarówno stopy zwrotu portfela, jak i jego bieżącej wartości.
Taka wizualizacja ułatwia śledzenie efektywności inwestycji w czasie, pozawala na bieżąco oceniać decyzje inwestycyjne i dostosowywać strategię do zmieniających się warunków rynkowych.
Zakładka "Podsumowanie"
W zakładce „Podsumowanie” dodaliśmy funkcję, która pozwala na szczegółową analizę wyników Twojej inwestycji w czasie, dzięki porównaniu trzech kluczowych informacji:
- stopy zwrotu portfela,
- aktualnej wartości portfela,
- wartości zainwestowanego kapitału.
Taki widok umożliwia lepsze zrozumienie, jak zmiany rynkowe, wpłaty i wypłaty wpływają na całość inwestycji. Dzięki tej funkcji możesz łatwo ocenić, czy Twoja strategia przynosi oczekiwane rezultaty, i na tej podstawie podjąć świadome decyzje dotyczące dalszego inwestowania.
Dzięki nim wybierzesz fundusze dopasowane do Twoich potrzeb oraz zaplanujesz optymalny portfel inwestycyjny.Korzystaj z nowoczesnych wskaźników i narzędzi analitycznych
Eksport danych z portfela do Excela
Wprowadziliśmy funkcję, która umożliwia eksportowanie danych dotyczących portfela inwestycyjnego do pliku w formacie .xls, zarówno z zakładki „Wyniki”, jak i „Podsumowanie".
Dzięki temu użytkownicy mogą pobrać szczegółowe informacje o wynikach inwestycji, wartości portfela oraz zainwestowanym kapitale i analizować je w Excelu.
Ta funkcjonalność pozwala na bardziej zaawansowaną obróbkę danych, tworzenie własnych analiz czy raportów.
Szybkie wyszukiwanie funduszy w katalogu
Wprowadziliśmy funkcję, która umożliwia szybkie wyszukiwanie funduszy znajdujących się w katalogu funduszy.
Dzięki tej opcji użytkownicy mogą łatwiej znaleźć interesujące ich fundusze, wpisując ich nazwy. Teraz wystarczy kilka kliknięć, aby dotrzeć do najważniejszych informacji o funduszach.
Kolejne funkcjonalności już wkrótce - niektóre z nich na pewno zaskoczą Was swoją innowacyjnością 😊 Sprawdzajcie Aktualności, by być na bieżąco z nadchodzącymi zmianami.
Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.Zostań inwestorem w 10 minut!
