Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin NextStep Moderate Fund to fundusz luksemburski o profilu mieszanym, który lokuje kapitał w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które inwestują w akcyjne i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 45% do 65% aktywów funduszu stanowią akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 35% do 55% aktywów portfela stanowią dłużne papiery wartościowe. Alokacja może się zmieniać i jest uzależniona od warunków rynkowych. Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu. Benchmarkiem Franklin NextStep Moderate Fund jest kompozyt złożony w 60% z indeksu MSCI ACWI oraz w 40% z indeksu Bloomberg Multiverse (zabezpieczonego hedgingiem przed zmianami kursu USD).

Dla kogo jest ten fundusz?

Franklin NextStep Moderate Fund inwestuje głównie w inne fundusze, a za ich pośrednictwem od 45% do 65% w akcje oraz od 35% do 55% w obligacje. Alokacja w akcje lub obligacje ulega zmianie w zależności od warunków rynkowych. Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom zmienności wartości inwestycji oraz inwestują w długim terminie.

Benchmark

60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Marzena Hofrichter (od 2020-11),
Matthias Hoppe (od 2025-01),
Thomas Nelson (od 2016-02)