Franklin Income Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Income Fund to fundusz luksemburski o profilu mieszanym, który inwestuje w udziałowe papiery wartościowe, emitowane przez spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub prowadzące znaczną część działalności gospodarczej w tym kraju. Aktywa funduszu są lokowane głównie w akcjach spółek z różnych branż, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Fundusz lokuje kapitał również w dłużnych papierach wartościowych o dowolnym ratingu, emitowanych przez spółki i rządy. Do 25% aktywów może być lokowane w innych niż amerykańskie papierach wartościowych. W celach zabezpieczenia i inwestycyjnych Franklin Income Fund może stsosować instrumenty pochodne, takie jak swapy, kontrakty terminowe i kontrakty futures, a także opcje. Fundusz jest aktywnie zarządzany i stosuje benchmark, którym jest kompozyt: 50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Franklin Income Fund jest funduszem mieszanym, który większość aktywów inwestuje w obligacje rządów i firm. Pozostała część aktywów jest lokowana w akcje spółek z różnych branż, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Fundusz cechuje stosunkowo niskie ryzyko inwestycyjne. Polecany jest inwestorom o średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Brendan Circle (od 2019-01),
Edward Perks (od 2009-01),
Todd Brighton (od 2017-03)