Generali Obligacje Aktywny
Średnie
Inwestuj na KupFundusz.pl bez opłat i prowizji. Zawsze!
Otwórz kontoGenerali Obligacje Aktywny
Generali Obligacje Aktywny jest funduszem obligacji skarbowych. Stosuje jednak bardziej elastyczne niż inne tego typu fundusze limity inwestycyjne. Generali Obligacje Aktywny inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Może także inwestować w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest: 100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Generali Obligacje Aktywny jest funduszem obligacji, inwestującym w instrumenty dłużne notowane w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym i stosunkowo wysoką, jak na fundusz obligacji zmiennością wartości jednostki. Polecany jest inwestorom akceptującym średnie ryzyko inwestycyjne i zamierzającym inwestować w fundusz przynajmniej przez 2 lata.
Benchmark
100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Towarzystwo / firma
Generali Investments TFIZarządzający
Krzysztof Izdebski (od 2011-06)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,03 % |
| 3 Miesiące | 2,02 % |
| 6 Miesięcy | 5,08 % |
| Od początku roku (YTD) | 6,75 % |
| 12 Miesięcy | 4,25 % |
| 24 Miesiące | 12,81 % |
| 36 Miesięcy | 25,15 % |
| 48 Miesięcy | -6,75 % |
| 60 Miesięcy | -6,75 % |
| 2024 | 1,34 % |
| 2023 | 16,36 % |
| 2022 | -15,45 % |
| 2021 | -14,90 % |
| 2020 | 7,34 % |
| 2019 | 5,27 % |
| 2018 | 0,23 % |
| 2017 | 5,44 % |
| 2016 | 0,21 % |
