Generali Stabilny Wzrost
Średnie
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoGenerali Stabilny Wzrost
Generali Stabilny Wzrost jest funduszem mieszanym, który inwestuje co najmniej 60% aktywów w instrumenty dłużne oraz do 40% wartości aktywów w instrumenty udziałowe. Fundusz inwestuje głównie w Polsce, ale może także inwestować na rynkach zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu, zarządzający Generali Stabilny Wzrost biorą pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest kompozyt złożony z 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index oraz 30% WIG.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Generali Stabilny Wzrost jest funduszem mieszanym inwestującym do 40% w akcje i minimum 60% w obligacje polskich emitentów. Ryzyko funduszu jest umiarkowane, lecz mogące przynieść krótkoterminowe wysokie straty. Fundusz polecany jest osobom chcącym inwestować jednocześnie w akcje i obligacje oraz tolerującym ryzyko krótkoterminowych strat. Inwestorzy powinni założyć minimalny, 3-letni okres inwestycji w fundusz.
Benchmark
70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
Towarzystwo / firma
Generali Investments TFIZarządzający
Konrad Strzeszewski (od 2024-11),
Krzysztof Izdebski (od 2016-07)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | -1,23 % |
| 3 Miesiące | 4,20 % |
| 6 Miesięcy | 6,77 % |
| Od początku roku (YTD) | 1,53 % |
| 12 Miesięcy | 14,65 % |
| 24 Miesiące | 20,55 % |
| 36 Miesięcy | 44,90 % |
| 48 Miesięcy | 42,92 % |
| 60 Miesięcy | 28,15 % |
| 2025 | 18,52 % |
| 2024 | 2,08 % |
| 2023 | 23,43 % |
| 2022 | -15,40 % |
| 2021 | -1,00 % |
| 2020 | 7,51 % |
| 2019 | 5,42 % |
| 2018 | -2,33 % |
| 2017 | 9,38 % |
