Franklin Zrównoważony
Podwyższone
Poznaj swoje podejście do ryzyka i zaplanuj swój portfel inwestycyjny w Kreatorze Portfela.
Otwórz bezpłatne kontoFranklin Zrównoważony
Franklin Zrównoważony stosuje strategię zmiennej alokacji w celu uzyskania stopy zwrotu przewyższającej wartość WIBOR 3M o 5 punktów procentowych w okresach kolejnych 5 lat (przy założeniu co najmniej pięcioletniego horyzontu inwestycyjnego). Instrumenty udziałowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu, podobnie jak instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego, których udział w portfelu również waha się od 0% do 100%. Depozyty bankowe mogą stanowić do 50% portfela, a tytuły uczestnictwa innych funduszy do 100% wartości portfela. Franklin Zrównoważony nie stosuje benchmarku.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Franklin Zrównoważony jest funduszem mieszanym, który inwestuje od 0% do 100% wartości portfela zarówno w akcje, jak i obligacje. Skierowany jest do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne i akcje poza granicami Polski, którzy akceptują wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki funduszu i zamierzają inwestować przynajmniej średnioterminowo.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
QUERCUS TFI (Templeton)Zarządzający
Bartłomiej Cendecki (od 2025-11)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | -0,11 % |
| 3 Miesiące | 1,64 % |
| 6 Miesięcy | 5,57 % |
| Od początku roku (YTD) | 6,47 % |
| 12 Miesięcy | 4,00 % |
| 24 Miesiące | 18,90 % |
| 36 Miesięcy | 23,75 % |
| 48 Miesięcy | 11,08 % |
| 60 Miesięcy | 23,65 % |
| 2024 | 9,26 % |
| 2023 | 8,23 % |
| 2022 | -11,85 % |
| 2021 | 9,30 % |
| 2020 | 8,03 % |
| 2019 | 9,96 % |
| 2018 | -6,79 % |
| 2017 | 3,08 % |
