PZU Aktywny Globalny

PZU Aktywny Globalny wybiera instrumenty finansowe w zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat. Fundusz może charakteryzować się dużą zmiennością instrumentów posiadanych w portfelu. PZU Aktywny Globalny utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe (akcje) w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów funduszu. W pozostałym zakresie dokonuje lokat przede wszystkim w instrumentach dłużnych. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić do 50% wartości aktywów funduszu. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, mogą stanowić do 50% wartości aktywów funduszu. Benchmark PZU Aktywny Globalny to 30% indeks MSCI World Net Total Return Index + 70% WIBOR 6M.

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Aktywny Globalny jest funduszem mieszanym, który aktywnie inwestuje w różne rodzaje instrumentów finansowych, w zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat. Cechuje go średnie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i zamierzają inwestować w fundusz długoterminowo.

Benchmark

70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Kuśmider (od 2021-07),
Justyna Trojan (od 2022-10),
Katarzyna Rokicka (od 2024-10),
Łukasz Jakubowski (od 2022-01),
Łukasz Magiera (od 2023-09),
Paweł Wróbel (od 2023-01),
Tomasz Matras (od 2020-08)