PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju I

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%)

Polityka inwestycyjna

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju inwestuje przede wszystkim w zielone obligacje i listy zastawne, obligacje społeczne, a także obligacje zrównoważonego rozwoju lub powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Ich udział w portfelu funduszu stanowi co najmniej 50%. Fundusz wyklucza spółki zaangażowane w kontrowersyjną działalność oraz z krajów niechętnych do współpracy w celu sprawiedliwego i przejrzystego opodatkowania, znajdujące się w unijnym wykazie takich krajów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty rynku pieniężnego, a także w instrumenty dłużne i pieniężne, emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% aktywów funduszu. PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%).