Ipopema Małych i Średnich Spółek

Ipopema Małych i Średnich Spółek inwestuje co najmniej 80% portfela w instrumenty udziałowe, w szczególności w akcje małych i średnich spółek, które wchodzą w skład indeksu mWIG40. Pozostała część aktywów (do 20%) funduszu jest inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne. Fundusz może lokować środki w inne fundusze krajowe i zagraniczne. Ich udział w aktywach nie może przekroczyć 20%. Zaangażowanie funduszu w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych jest ograniczone do 20%. Ipopema Małych i Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID.

Dla kogo jest ten fundusz?

Ipopema Małych i Średnich Spółek inwestuje w akcje małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Cechuje go wysoka zmienność wyników i wysokie ryzyko strat w krótkich okresach. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zamierzają inwestować w długim terminie i jednocześnie, w zamian za wysokie zyski w przyszłości, tolerują bardzo wysokie ryzyko w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Karol Godyń (od 2022-02),
Mateusz Pawłowski (od 2022-02),
Monika Zduńska (od 2022-02)