Goldman Sachs Perspektywa 2055

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Perspektywa 2055 to fundusz mieszany zdefiniowanej daty, który inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze. Udział instrumentów o charakterze dłużnym stanowi do 100% aktywów funduszu. Instrumenty akcyjne mogą stanowić do 75% portfela. Do 100% aktywów fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy, które lokują kapitał głównie w instrumentach dłużnych. Udział depozytów waha się w przedziale od 0% do 20% wartości aktywów funduszu. Docelowa alokacja pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie się zmieniać w kierunku wzrostu udziału instrumentów dłużnych w miarę zbliżania się do daty docelowej, czyli 2055 roku. Po jej osiągnięciu modelowa alokacja aktywów będzie stała. W latach 2018 - 2024 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 43% do 75% aktywów funduszu, w latach 2025 - 2029 ich udział wyniesie od 38% do 71%, w latach 2030 - 2034 - od 34% do 64%, w latach 2035 - 2039 - od 30% do 57%, w latach 2040 - 2044 - od 23% do 50%, w latach 2045 - 2049 - od 14% do 42%, a w latach 2050 - 2055 - od 0% do 30%. Od 2056 roku instrumenty akcyjne będą stanowiły maksymalnie 20% aktywów. Goldman Sachs Perspektywa 2055 nie ma benchmarku.