Investor Zrównoważony

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz Investor Zrównoważony lokuje od 40% do 65% swoich aktywów netto w akcje oraz inne instrumenty o podobnym charakterze, z czego większość lokowana jest w instrumenty emitowane przez polskie podmioty. Pozostałą część portfela fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których fundusz dokonuje lokat, powyższy limit nie obowiązuje w zakresie dotyczącym akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. Wówczas aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko walutowe ma umiarkowane znaczenie dla wyników funduszu, ponieważ tylko część lokat denominowana jest w walucie obcej, a fundusz dąży do ograniczenia ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.